การศึกษาและแผนการเทรด

การเทรดเป็นธุรกิจ เป็นสิ่งที่ควรทำในลักษณะของธุรกิจ ในมุมมองของฉัน ผู้เทรดต้องการที่จะประสบความสำเร็จโดยมีวิธีการเดียว ในขณะที่เส้นทางสู่ความล้มเหลวนั้นมีหลากหลายเช่นกัน สิ่งที่ควรเรียนรู้ในวงการเทรดนั้นมากกว่ากลยุทธ์การเทรดเพียงอย่างเดียว แน่นอนว่ามีกลยุทธ์การเทรดจะเพิ่มโอกาสในการชนะ แต่เพียงแต่กลยุทธ์การเทรดก็ไม่สามารถทำให้คุณเป็นผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จได้ คุณต้องมีโครงสร้างการเทรดและประสบการณ์การทำงานจริง ๆ ในการเทรด ขั้นแรก ก่อนที่คุณจะเริ่มเทรด คุณจำเป็นต้องได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอ การศึกษาสามารถแบ่งออกเป็นสองประเด็นหลัก: 1. วิธีการตีความตลาด 2. กระบวนการเทรด การเข้าใจถึงวิธีการตีความตลาดอย่างถูกต้องนั้นสำคัญมาก เมื่อคุณเรียนรู้สิ่งนี้แล้ว คุณจะสามารถแยกแยะโอกาสการเทรดที่ดีในตลาดได้ เมื่อคุณมองเห็นโอกาสการเทรดที่ดี คุณจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การเทรดเพื่อช่วยให้คุณมีโอกาสทำกำไรจริง ๆ

การรับรู้และการประเมินYouต้องเรียนรู้ในการประเมินการดำเนินการของตน

หากคุณเรียนรู้เพียงแค่กลยุทธ์การเทรด มุมมองของคุณจะถูกจำกัด คล้ายกับการเรียนรู้เล่นเครื่องดนตรีเพียงแค่ผ่านการเรียนรู้โน้ตเพลง หากคุณไม่ทราบวิธีการอ่านโน้ตความรู้เกี่ยวกับเครื่องดนตรีของคุณจะมีขอบเขตที่แคบ ฉันได้รับการศึกษาการเทรดในแบบที่ไม่ถูกต้องเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว ฉันเริ่มเทรดให้กับบริษัทการเทรดโดยใช้เงินของบริษัท เข้าร่วมการสอบ Series 7 และเรียนรู้ชุดวิธีการเทรดภายใน หลังจากนั้น ฉันผ่านการสอบ Series 7 และเสร็จสิ้นการฝึกอบรมภายใน จากนั้นฉันได้เปิดบัญชีเทรดด้วยพอร์ต 500,000 ดอลลาร์ ราคาหมายที่เราเรียนรู้จากการฟังเทปและศึกษาข้อมูลของตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) ข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของวิธีนี้คือมันไม่สามารถอยู่รอดได้ตามกาลเวลา มันมีคุณประโยชน์ในตอนเริ่มต้น จนกระทั่งวันที่ NYSE กลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้น ข้อมูลบางส่วนจากผู้เชี่ยวชาญที่เคยทำงานต้องถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการเรียนรู้วิธีที่ไม่ถูกเวลาเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

แผนการเทรดที่ดีคือสิ่งสำคัญ

อีกปัจจัยที่จำเป็นคือแผนการเทรด ที่ไม่มีแผนการเทรดนั้นดีกว่าการไม่เทรด หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการเทรดได้ อย่างนั้นก็ดีกว่าไม่เทรด นี่คือ "หลักการ" หากไม่มีแผนการเทรด จะไม่มีหลักการ เพราะนิยามของหลักการคือความสามารถในการดำเนินการตามแผน ฉันเคยฝึกอบรมผู้เทรดมากมาย คำถามแรกที่มักถามคือ "คุณมีกลยุทธ์การเทรดไหม?" หากตอบว่าใช่ (ซึ่งหายากมาก) คำถามที่สองคือ "คุณจะดำเนินการตามแผนการเทรดไหม?" แต่โดยปกติคำตอบจากคำถามทั้งสองข้อนี้จะเป็นลบ ดังนั้นการฝึกอบรมจึงเริ่มที่จุดนี้ หากไม่มีแผนการเทรด จะเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จ

การเตรียมการก่อนเริ่มการเทรด

แล้วทำไมการเทรดโดยไม่มีแผนประสบการณ์จึงเกิดขึ้น? หลังจากที่คุณได้รับการศึกษาอย่างดีแล้ว คุณก็รู้ว่าควรตีความตลาดอย่างไร คุณได้เขียนแผนการเทรดที่ดีแล้ว แต่ยังคงมีอีกมากมายที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนเริ่มการเทรด ทุกสิ่งที่รวมกันจะต้องประกอบขึ้นเป็นโครงสร้าง เมื่อมีโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพ คุณก็สามารถเริ่มเทรดได้ องค์ประกอบที่ต้องการสำหรับการสร้างโครงสร้างรวมถึง: 1. แผนการเทรด 2. บันทึกการเทรด 3. บันทึกการทำงานของเทรด

การบันทึกและบันทึกการเทรด

จะกล่าวโดยย่อเกี่ยวกับกระบวนการเทรดในที่นี้ ฉันจะกล่าวถึงความสำคัญของบันทึกการเทรด ทุกวันการเทรดมีลักษณะเช่นนี้: 1. บันทึกในบันทึกการเทรดเมื่อเปิดตำแหน่ง 2. เตรียมที่จะเริ่มเทรด 3. วิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสการเทรด 4. รอให้ตลาดเกิดโอกาสการเทรดที่คุณวางแผน 5. เข้าเทรด 6. บันทึกสถานะการเข้า 7. จดบันทึกในบันทึกการเทรดเกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาด 8. ทำการเทรดตามแผนที่ตั้งไว้ 9. บันทึกสถานการณ์หลังจากการเทรด 10. บันทึกเหตุการณ์ถัดไป 11. เปิดการเทรดในบันทึก 12. บันทึกสถานะการเข้าในบันทึกการเทรด ตามกระบวนการนี้ คุณจะได้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการเป็นผู้เทรด และจะรู้ว่าแผนการเทรดของคุณมีประโยชน์หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ข้อมูลที่ค้นพบในกระบวนการเทรดเพื่อช่วยให้คุณเป็นผู้เทรดที่ดีกว่า คุณต้องเข้าใจวิธีการประเมินผลการดำเนินการและผลลัพธ์การเทรดของตน หากคุณจดจำกระบวนการเทรดเหล่านี้ ตลาดจะกลายเป็นครูที่ดีที่สุดของคุณ มันจะสอนสิ่งต่าง ๆ ที่คุณต้องเข้าใจทั้งหมด

ความสำคัญของบันทึกการเทรด

ตอนนี้ฉันจะพูดถึงความสำคัญของการเขียนบันทึกการเทรด คุณสามารถมองว่าบันทึกการเทรดทำหน้าที่คล้ายกับบันทึกทางจิตวิทยา บันทึกการเทรดถูกใช้เพื่อบันทึกและติดตามรูปแบบการคิดและความรู้สึกของคุณในกระบวนการเทรด ฉันคิดว่าการแสดงถึงความสามารถของบันทึกการเทรดที่ดีที่สุดนั้นควรใช้สถานการณ์ที่แตกต่างกันเพื่อเน้นว่าอาจมีบางจุดที่ไม่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จในการเทรด

ตัวอย่างที่ไม่ประสบความสำเร็จ

สถานการณ์หนึ่งคุณทำการเทรดตามแผนที่คุณเขียนไว้ และอดทนรอจังหวะที่คุณเขียนไว้ชัดเจน แต่การเทรดกลับเดินไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวย คุณจึงปิดการเทรดเร็วกว่าที่คิดแล้วพบว่าตลาดเริ่มกลับมาเปลี่ยนแปลงและบรรลุเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้ในตอนแรก ตอนนี้คุณไม่อยู่บนสนามการเลือกตั้งแล้ว เมื่อคุณประเมินการเทรดนี้ คุณสามารถดูบันทึกการเทรดเพื่อค้นหาว่าคุณคิดอย่างไรในตอนนั้น ทำไมคุณถึงไม่ได้ทำตามแผนการเทรด คุณอาจเห็นชัดเจนว่า อาจเป็นเพราะกลัวว่าการเทรดจะส่งผลกระทบไม่ดี เมื่อคุณขาดทุน 300 ดอลลาร์ คุณจึงไม่ต้องการที่จะขาดทุนไปถึง 500 ดอลลาร์ จึงเลือกที่จะปิดการเทรด ถ้าไม่มีบันทึกการเทรด คุณจะรู้แค่คุณไม่ทำตามหลักการ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงตัดสินใจละเมิดหลักการ เมื่อมีบันทึกการเทรด คุณจะได้ทราบว่าเป็นเพราะกลัวการขาดทุนมากเกินไป จึงเริ่มเข้าใจว่าคุณต้องเอาชนะความกลัวนี้ในการประสบความสำเร็จในการเทรด แน่นอนว่าเพียงคิดว่าคุณไม่ได้ทำตามหลักการนั้นไม่พอ คุณต้องหาสาเหตุของปัญหาให้เจอ

การสร้างตนเองให้ดียิ่งขึ้นผ่านการเทรด

ก่อนที่ฉันจะเริ่มฝึกสอนลูกค้า ฉันขอให้พวกเขาพยายามทำความเข้าใจตนเอง พวกเขาต้องค้นพบจุดแข็งและจุดอ่อนของตน และหาปัญหาที่ไม่เคยตระหนักมาก่อน การเป็นผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นยังสามารถช่วยคุณกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น การเทรดเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนทุกสิ่งในตัวคุณ นี่คือความสามารถของบันทึกการเทรด

การประเมินที่ดีเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

สถานการณ์ที่สอง คุณนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์มานาน 4 ชั่วโมง รอจังหวะการเทรด คุณเชื่อว่าคุณควบคุมหลักการเทรดได้ แม้กระทั่งเขียนความคิดนี้ในบันทึกการเทรด ขณะนี้ตลาดมีการขับเคลื่อนและคุณจึงทำการซื้อ แต่นั่นไม่นาน ตลาดก็กลับไปทางด้านอื่น คุณสูญเสียเงิน 500 ดอลลาร์ ทุกการเทรดมีความเสี่ยงที่คุณต้องรับ คุณจ้องอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างไม่เชื่อ สถานการณ์ตลาดกลับแย่ลง จนกระทั่งสูญเสียเงิน 1,000 ดอลลาร์ หลังจากนั้นคุณเลือกที่จะปิดการเทรด แต่ตลาดกลับเริ่มมีการฟื้นตัว ราคาผ่านจุดเข้า การเทรดจะสามารถทำกำไรให้คุณได้ 2,000 ดอลลาร์! คุณรู้สึกโกรธและไม่เข้าใจ เมื่อคุณสะท้อนการเทรดนี้อีกครั้ง คุณพบว่าคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการเปิดตำแหน่ง นี่ไม่แม้กระทั่งทำตามแผนการเทรด คุณไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการได้ แต่สาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร? เมื่อตรวจสอบบันทึกการเทรด คุณจะพบว่าคุณได้ปฏิบัติตามหลักการในครั้งแรกอย่างแท้จริง คุณนั่งรออยู่ 4 ชั่วโมงโดยไม่มีอะไรทำ เป็นสิ่งที่ดี แต่หลังจากนั้นล่ะ? เมื่อเห็นว่าตลาดเริ่มเพิ่มขึ้น คุณคิดว่าจะพลาดโอกาสดี ๆ จึงไปเทรดโดยไม่มีการหยุดขาดทุน เป้าหมายการเทรดหรือแผนวิธีการใด ๆ ในการเข้า ทำการประเมินการเทรดครั้งต่อไป คุณพบว่าจุดปลายที่คุณได้ออกนั้นอยู่ในตำแหน่งที่คุณตั้งใจเข้าสู่ก่อนหน้า เพราะกลัวการสูญเสียเพิ่ม คุณจึงไม่พิจารณาเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการเทรด คุณได้พบเหตุผลที่ทำให้คุณละเมิดหลักการเทรดแล้ว คุณกังวลว่าจะพลาดโอกาสที่ให้ผลดี ทำให้คุณเทรดแบบไม่มีการเตรียมตัว ดังนั้นคุณต้องเรียนรู้บทเรียนนี้ หากคุณรอให้มากกว่านี้เพื่อยืนดูให้ถูกเวลา การทำกำไรในตลาดจะมีความจริง

บทสรุป

ปัญหาหลักคือเราอาจรู้ว่าต้องการที่จะแก้ไขสิ่งใดเพื่อให้เป็นผู้เทรดที่ประสบความสำเร็จ แต่เพียงแค่นั้น "รู้ว่ามันคืออะไร" เท่านั้น เราจึงจำเป็นต้องหาคำตอบว่า "ทำไม" เราต้องเข้าใจว่าทำไมเราถึงกระทำสิ่งที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเทรด ในขณะนั้นบันทึกการเทรดจะช่วยคุณเจาะลึกลงไปในปัญหา เมื่อมีข้อมูลและข้อมูลที่บันทึกไว้จากบันทึกการเทรด คุณจะเริ่มจัดการกับปัญหาของคุณ และก้าวต่อไปในฐานะผู้เทรดที่ทำกำไรอย่างต่อเนื่อง

ผู้เขียน: Simon Klein, นักเทรดมืออาชีพที่มีประสบการณ์เกินกว่า 10 ปี