การเริ่มต้นที่ไม่คาดคิด

ในวันหนึ่ง มีรถยนต์คันหนึ่งขับเข้ามาที่ปั๊มน้ำมัน และมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีผมยาวและแต่งตัวไม่เรียบร้อยเดินเข้ามา เจ้าของรถขอให้เขาเติมน้ำมันให้เต็มถัง ชายหนุ่มนั้นพูดยอดค่าใช้จ่ายน้ำมันได้อย่างแม่นยำ เจ้าของรถรู้สึกว่าชายหนุ่มมีทักษะทางคณิตศาสตร์ที่รวดเร็วและจึงได้เสนอให้เขาทำงาน ตรงจุดนี้เกิดขึ้นเมื่อ 26 ปีก่อน โดยเจ้าของรถเป็นหุ้นส่วนอาวุโสของบริษัทหลักทรัพย์ใหญ่ในลอนดอน และชายหนุ่มนั้นก็คือ มาร์ติน เบอร์ตัน

การเข้าสู่ตลาดการเงิน

เมื่อได้รับโอกาสนี้ มาร์ติน เบอร์ตัน เริ่มเข้าสู่โลกของการเทรดทางการเงินและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเขา ในวัย 21 ปี เขาได้เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเริ่มทำการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ในวัย 22 ปี เขาได้เข้าร่วมบริษัท KBC Financial Services เพื่อทำการเทรดอนุพันธ์ทางการเงิน และต่อมาได้เข้าร่วมธนาคารซิตี้กรุ๊ปในสหรัฐอเมริกาในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปเป็นเวลา 4 ปี ในปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของบริษัท Monument Derivatives ซึ่งมีธุรกิจหลากหลายด้าน รวมถึงการสร้างตลาด การเทรดแบบมืออาชีพ การเป็นนายหน้าขายอนุพันธ์ทางการเงิน การบริหารเงินทุน การวิเคราะห์ทางเทคนิค และงานวิจัยเชิงปริมาณ

หลักการในการลงทุน

ในการสรุปความสำเร็จในการเทรดของเขา มาร์ติน เบอร์ตัน กล่าวว่า “ในเส้นทางการเทรด 26 ปีของผม ผมไม่เคยคิดว่าผมกำลังเล่นฟุตบอล 90 นาทีและต้องการชัยชนะอย่างทันที สิ่งที่ผมสนใจคือความสำเร็จในระยะยาว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การลงทุนในกองทุนขนาดเล็กที่ผมมีส่วนร่วม ผลกำไรต่อปีเกินกว่า 50% สำหรับผมแล้ว ถ้าปีไหนไม่มีผลกำไร ก็ไม่เป็นปัญหา แต่ถ้าผมเคยประสบกับการขาดทุนอย่างรุนแรงไหม? ผมไม่เคยมีการขาดทุนอย่างรุนแรง ตลอดทั้งปีผมไม่มีบันทึกขาดทุน ซึ่งเป็นสัญชาตญาณการควบคุมตนเองแน่นอนว่ามันจะจำกัดความสามารถในการทำกำไร แต่นี่คือความเชื่อของผม การเทรดตามสไตล์ของตนเอง โดยมุ่งเน้นที่ความมั่นคงเป็นอันดับแรก”

ความเข้าใจในบุคลิกภาพ

มาร์ติน เบอร์ตัน เชื่อว่าถ้าต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุนในตลาดการเงิน คุณต้องเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง รู้ว่าแข็งแกร่งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร และการตั้งค่าแนวทางการเทรดให้เหมาะสมตามบุคลิกของตัวเองเพื่อสร้างพื้นฐานความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น หากบุคลิกของคุณใจร้อน คุณไม่ควรทำการเทรดระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานไม่ควรเป็นจุดที่คุณให้ความสนใจมากที่สุด แต่ควรมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์ทางเทคนิค และสร้างสไตล์การเทรดที่เน้นการเทรดระยะสั้น แต่ถ้าคุณมีบุคลิกที่ช้าและเกลียดการเทรดที่บ่อยครั้ง คุณอาจจะต้องสนใจศึกษาการเคลื่อนไหวของปัจจัยพื้นฐานเพื่อค้นหาแนวโน้มระยะยาวที่เหมาะสม

การเตรียมความพร้อมก่อนการเทรด

ในแง่ของการดำเนินการ มาร์ติน เบอร์ตัน เชื่อว่าความสำเร็จเกิดจากการเตรียมตัวล่วงหน้าและการวางแผน เพื่อให้บรรลุวิธีการทำกำไร ต้องทำการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การเทรดที่กำลังจับตามองให้เข้าใจ และสร้างแผนการดำเนินงาน โดยต้องพิจารณาทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และรวมถึงมาตรการที่จะปรับตัวในแผนการเทรด แม้ว่าแผนในตอนนี้อาจจะไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่การมีแผนทำให้สามารถค้นหาปัญหาได้ และหากปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่อง ก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้น แต่เมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ความโลภหรือความกลัวสามารถทำให้เราเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของเรา ซึ่งเป็นจุดอ่อนตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่ทำให้ประสบการขาดทุน ส่วนใหญ่ไม่ใช่มาจากแผนที่ไม่ดี แต่เกิดจากจุดอ่อนนี้ ดังนั้นเขาเชื่อว่าตราบใดที่ทำตามแผน แม้ขาดทุนก็ถือว่าประสบความสำเร็จ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เขาประเมินความสำเร็จจาก “การปฏิบัติตามแผน” ไม่ใช่เพียงแค่ดูว่าทำกำไรได้ทันที

มุมมองเกี่ยวกับการขาดทุน

สำหรับมุมมองเกี่ยวกับการขาดทุนของมาร์ติน เบอร์ตัน คือ “การขาดทุนไม่ใช่ความล้มเหลวทั้งหมด มันเป็นเพียงผลกระทบชั่วคราวในกระบวนการ นอกจากนี้ ผมพบว่าผมสามารถได้รับประโยชน์จากการขาดทุน เพราะถ้าครั้งนี้คุณมีการขาดทุน 500 ปอนด์ ครั้งถัดไปคุณก็สามารถยอมรับการขาดทุน 450 ปอนด์ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคทางจิตใจ คุณจะสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าในการตัดสินใจ คุณต้องรู้ว่าการยอมรับการขาดทุนนั้นไม่ได้มีผลร้ายแรงอย่างที่คุณคิด”

บทสรุปในแนวคิดการลงทุน

หลักการลงทุนมีดังนี้: มองไปที่ผลตอบแทนที่นำมาสู่ผู้ลงทุนในระยะยาว ไม่เพียงแต่ให้ความสนใจกับกำไรในขณะนี้ อีกครั้งเน้นว่าตลาดไม่สามารถเข้าใจได้อย่างแม่นยำ คุณสามารถคาดการณ์แนวโน้มใหญ่ได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเฉพาะเจาะจง ดังนั้นเราจึงเน้นวิธีการที่ทำตามแนวโน้ม และต้องปฏิบัติตามแผนในการจัดการทุน เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถยอมรับได้ การเปลี่ยนแปลงของตลาดเปรียบเสมือนการเปลี่ยนฤดูกาล คุณจะต้องทนต่อฤดูหนาวที่หนาวเหน็บก่อนที่จะได้เห็นฤดูใบไม้ผลิครั้งถัดไป