การกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา
ยุทธศาสตร์การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นเทคนิคการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่นักลงทุนหลายคนต้องการ ดังนั้นยุทธศาสตร์การลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราจึงถูกกำหนดอย่างไร?
1. ทิศทางการดำเนินการ
เริ่มต้นด้วยการพิจารณาทิศทางของแนวโน้มตลาดในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกำหนดว่าการดำเนินการที่ต้องการจะอยู่ในประเภทใดและจัดทำแผนการดำเนินการให้เหมาะสม ทิศทางการดำเนินการระยะยาวจะเน้นที่ "แรง" ตามทิศทางของตลาด ไม่ควรกำหนดจุดสูงสุดหรือต่ำสุดไว้ล่วงหน้า การดำเนินการในระยะกลางจะมีน้ำหนักที่ "ปริมาณ" ซึ่งหมายถึงการแสดงผลการจับคู่ราคาปริมาณในตลาด สัญญาณที่สำคัญสามารถเปิดเผยจากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและราคาในช่วงการเคลื่อนไหวของตลาด โดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเป็นการอ้างอิงในการทำงาน สำหรับการดำเนินการระยะสั้น เน้นที่ "การทำลาย" เช่น การทะลุหลังจากการเคลื่อนไหวในระยะเวลานาน โดยมุ่งหาเพื่อตีจุดเข้าที่ดีที่สุดจากมุมมองทางเทคนิค โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะสั้นเป็นฐานในการเข้าหรือออกการลงทุน
2. การวางแผนการเงิน
หลังจากกำหนดทิศทางการดำเนินการแล้วจำเป็นต้องวางแผนการเงินทั้งหมดก่อน เริ่มจากการกำหนดขนาดแต่ละตำแหน่งที่ต้องการดำเนินการ โดยทั่วไปจะอิงจากจำนวนเงินที่ลงทุน โดยตำแหน่งระยะยาวสามารถลงทุนสัดส่วนสูง ส่วนตำแหน่งระยะสั้นไม่ควรเกินหนึ่งในสามของการลงทุนทั้งหมด ในด้านการควบคุมเงินทุนนั้น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือการลงเดิมพันครั้งเดียว หากตลาดมีการเคลื่อนไหวผิดพลาดและสูญเสียทุนทั้งหมดในครั้งเดียว จะไม่มีเงินทุนเหลือใช้ในการทำธุรกรรมในอนาคต นอกจากนี้ ในการกำหนดยุทธศาสตร์จะต้องคำนวณอัตราส่วนการขาดทุนขณะดำเนินการ โดยทั่วไปอัตราส่วน 3:1 จะเป็นเกณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักการเก็งกำไร หากมีการรักษาอัตราส่วน 3:1 ในทุกครั้งที่เข้าสู่การลงทุน จะสามารถนำกำไร 50% ที่ได้จากการซื้อขายแต่ละครั้งไปลงทุนในครั้งถัดไป ในกรณีที่ขาดทุน จำนวนเงินที่จะใช้ในครั้งถัดไปจะต้องลดออกจากจำนวนเงินที่ขาดทุน ดังนั้นแม้จะมีอัตราความสำเร็จเพียงครึ่งเดียว ความเสี่ยงในการขาดทุนในห้าครั้งจะอยู่ที่ 0.1875 จากมุมมองระยะยาว ความเสี่ยงในการขาดทุนจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับศูนย์ ดังนั้นการวางแผนการเงินที่ดีจะมีผลต่อคุณภาพของยุทธศาสตร์การดำเนินการอย่างมาก อย่าตั้งใจให้มันน้อยกว่าที่ควร
3. การวางแผนการโจมตีและป้องกัน
การกำหนดยุทธศาสตร์จะต้องเน้นที่การป้องกัน เมื่อตั้งแผนการป้องกันที่มั่นคงแล้วจึงสามารถโจมตีได้ เปรียบเสมือนการรบของสองกองทัพ หากไม่มีฐานที่มั่นคงหรือเส้นทางถอยที่ยืดหยุ่น ความน่าจะเป็นที่จะชนะก็จะต่ำ แต่กลายเป็นการเสี่ยงครั้งเดียวที่อันตราย ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย มักจะเจอสถานการณ์ที่ตลาดมีความผันผวน โดยมักจะมีทั้งกำไรและขาดทุน หากไม่ถึงจุดต่ำสุดที่กำหนดไว้ ต้องมีความอดทนและมีวินัยในตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงอารมณ์ที่ผันผวนมีผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินการ ในการกำหนดยุทธศาสตร์การซื้อขาย จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการโจมตีกำหนดว่าควรเพิ่มการลงทุนเมื่อใด? เพิ่มเท่าไร? แผนการโจมตีสามารถเพิ่มกำไรได้ แต่ก็อาจทำให้ขาดทุนได้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการเพิ่มการลงทุนเมื่อขาดทุน ดูจากมุมมองการทำธุรกิจ เมื่อคุณซื้อสินค้าโดยไม่สามารถขายได้ และราคาตลาดตกลงไปเรื่อยๆ คุณยังจะซื้อของเพิ่มอีกไหม? แนวคิดการเพิ่มก็คือเช่นเดียวกัน เมื่อการดำเนินการในตลาดขาดทุน เหมือนกับการมีสต๊อกที่ขายไม่ออก จะต้องหาวิธีจัดการกับการขาดทุนโดยไม่มีทางเพิ่มทุนได้ เพราะฉะนั้น แผนการโจมตีและป้องกันที่สมบูรณ์สามารถจะเข้าใจความสูญเสียที่ใหญ่ที่สุดในแต่ละการซื้อขายก่อนได้ ซึ่งสามารถเผชิญกับความผันผวนของตลาดระยะสั้นด้วยความสงบเสงี่ยม
4. การตั้งจุดหยุดขาดทุน
เมื่อเผชิญกับการดำเนินการในแต่ละช่วง จุดหยุดขาดทุนจะมีความแตกต่างกัน ในกรณีการดำเนินการในระยะยาว การเลือกจุดหยุดขาดทุนจะต้องมีน้ำหนักมากขึ้น เพื่อป้องกันการถูกถอนออกจากตลาดจากการเคลื่อนไหวตรงกันข้ามชั่วขณะ สำหรับการดำเนินการระยะกลาง จุดหยุดขาดทุนจะมีแนวโน้มไปทางเทคนิค โดยใช้แนวโน้มของเส้นที่แสดงในปัจจุบันหรือจุดสูงสุด-ต่ำสุดในรอบก่อนหน้าเป็นเกณฑ์อ้างอิง การเลือกจุดหยุดขาดทุนจะมีแนวโน้มในโครงสร้างที่เล็กลง โดยปกติจะใช้ระดับสูง-ต่ำของวันที่ก่อนหน้าหรือราคาปิดเป็นเกณฑ์อ้างอิง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการตั้งจุดหยุดขาดทุนตามเวลา ก่อนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินการ จะต้องตั้งสมมุติฐานเกี่ยวกับระยะเวลาที่ตลาดจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ เวลาที่ตลาดเริ่มเคลื่อนไหวแต่ยังไม่ดำเนินการจะต้องใช้จุดหยุดขาดทุนตามเวลา จุดหยุดขาดทุนประเภทนี้มักจะถูกนำไปใช้กับการเคลื่อนไหวที่ถูกนำเสนออย่างไม่ถูกต้อง การตั้งจุดหยุดขาดทุนนี้มีความยาก และต้องการประสบการณ์ตลาดที่มากพอ นักลงทุนสามารถสังเกตจากการเคลื่อนไหวในอดีตเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอดีต การบันทึกจำนวนวันที่เกิดเหตุการณ์นั้นเป็นข้อมูลอ้างอิงในยุทธศาสตร์การตั้งจุดหยุดขาดทุนในอนาคต
ความคิดเห็นของผู้ใช้
ยังไม่มีความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น