ในตลาดฟอเร็กซ์

ในตลาดฟอเร็กซ์ นอกจากการวิเคราะห์ตลาดอย่างแม่นยำและการบริหารจัดการเงินที่ดีแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่ดี หากไม่มียุทธศาสตร์การดำเนินงานที่สมบูรณ์แม้การวิเคราะห์ตลาดจะถูกต้องถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต้องออกจากตลาดด้วยการขาดทุน การกำหนดยุทธศาสตร์ที่ดีแม้ว่าความแม่นยำในการวิเคราะห์ตลาดจะไม่สูง แต่ก็ยังสามารถทำกำไรได้ในตลาด ดังนั้นยุทธศาสตร์การดำเนินงานจะต้องกำหนดอย่างไร? จะกล่าวดังต่อไปนี้:

1. ทิศทางการดำเนินงาน

ขั้นแรกต้องพิจารณาทิศทางของแนวโน้มตลาดในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อกำหนดว่าการดำเนินงานที่จะทำเป็นประเภทใด เพื่อที่จะวางแผนการดำเนินงานได้

2. การวางแผนการเงิน

เมื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานแล้วจะต้องวางแผนการเงินโดยรวมให้ดี โดยเริ่มจากการตัดสินใจว่าต้องการลงทุนในส่วนไหน โดยทั่วไปแล้วจะใช้เงินลงทุนเป็นตัวอ้างอิง สำหรับการลงทุนระยะยาว สามารถลงทุนด้วยอัตราส่วนเงินที่สูงได้ ในขณะที่การลงทุนระยะสั้นไม่ควรเกินหนึ่งในสามของเงินทั้งหมดที่ลงทุน ในด้านการควบคุมเงินทุนจะต้องระวังการลงทุนเดี่ยว หากเมื่อใดที่คาดการณ์ผิดและสูญเสียเงินทั้งหมด จะไม่มีเงินเหลือในการดำเนินการอีก นอกจากนั้น เมื่อวางแผนยุทธศาสตร์ จะต้องคำนวณอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง โดยทั่วไปแล้วอัตรา 3:1 จะเหมาะสมกับหลักการของการเก็งกำไร หากทุกครั้งที่ลงทุนรักษาอัตรา 3:1 ได้ จะทำให้ส่วนที่ได้จากการเทรดสามารถนำมาเพิ่มยอดการเทรดในครั้งถัดไป หากขาดทุนจะต้องลดระดับการเทรดครั้งถัดไปจากจำนวนเงินที่ขาดทุน ดังนั้นแม้จะมีอัตราชนะเพียงครึ่งเดียว แต่มีการเทรด 5 ครั้ง ความเสี่ยงในการขาดทุนจะมีเพียง 0.1875 มองจากมุมมองระยะยาว ดูเหมือนว่าความเสี่ยงในการขาดทุนจะลดลงเกือบเป็นศูนย์ ดังนั้นการวางแผนเงินที่ดีจึงมีผลต่อคุณภาพของยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

3. การมีแผนการโจมตีและป้องกัน

การวางยุทธศาสตร์จะต้องเน้นการป้องกันเป็นหลัก เมื่อมีแผนการป้องกันที่มั่นคงก็จะสามารถทำการโจมตีได้ คล้ายกับการทำสงคราม หากไม่มีการสนับสนุนที่แข็งแกร่งหรือเส้นทางถอย ที่จะทำให้โอกาสชนะน้อยลง และอาจกลายเป็นการพนันแบบหมดหน้าตัก ในช่วงเริ่มต้นการซื้อขาย มักเผชิญกับสถานการณ์ที่ตลาดมีการขยับสูงต่ำ และได้กำไรบ้าง ขาดทุนบ้าง หากยังไม่ถึงระดับป้องกัน ต้องมีความอดทนและมีวินัยในการไม่ปล่อยให้อารมณ์นำไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว เมื่อกำหนดยุทธศาสตร์การเทรดก็ต้องวางแผนการโจมตีด้วย ว่าจะเพิ่มทุนเมื่อไร? จะเพิ่มทุนเท่าไหร่? แผนการโจมตีสามารถเพิ่มผลกำไรได้ แต่ก็อาจเกิดการขาดทุนที่มากขึ้นได้ ห้ามเพิ่มทุนเมื่อเกิดขาดทุนเมื่อพิจารณาจากแง่มุมการค้าขาย เมื่อคุณซื้อสินค้ามาหนึ่งล็อตแต่ขายไม่ได้ และราคาตลาดลดลง คุณยังจะซื้อเพิ่มอีกหรือไม่? แนวคิดการเพิ่มทุนก็เป็นเช่นนี้ เมื่อตลาดการเทรดขาดทุน คุณก็เหมือนกับการยืดเยื้อของสินค้าที่ไม่มีกำไร เกิดขึ้นยากต่อการเพิ่มทุน จึงกล่าวได้ว่าแผนการโจมตีและป้องกันที่สมบูรณ์สามารถให้ทราบเกี่ยวกับความสูญเสียสูงสุดของการเทรดแต่ละครั้ง ก่อนที่จะเริ่มทำการตลาด จึงสามารถจัดการกับความผันผวนของตลาดระยะสั้นได้อย่างมีสติ

4. การตั้งจุดหยุดขาดทุน

เมื่อเผชิญกับการดำเนินงานในขั้นตอนที่แตกต่างกัน จุดหยุดขาดทุนก็จะต้องมีความแตกต่างกัน ในการดำเนินงานระยะยาว จุดหยุดขาดทุนจะต้องมีน้ำหนักสูง ต้นทุนที่ใช้จะต้องอยู่ในระดับที่สูงเพื่อป้องกันการถูกตัดออกด้วยสภาวะตลาดที่พลิกผัน ในการดำเนินงานระยะกลาง จุดหยุดขาดทุนมักจะพิจารณาจากเทคนิค โดยอิงจากแนวโน้มในปัจจุบันหรือจุดสูงจุดต่ำจากระยะก่อนหน้า จุดหยุดขาดทุนมักจะเลือกจากโครงสร้างที่เล็กที่สุด โดยจะอ้างอิงจากจุดสูง จุดต่ำหรือราคาที่เปิดปิดในวันก่อนหน้านั้น นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการตั้งจุดหยุดขาดทุนทางเวลา ก่อนที่จะกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน จะต้องสมมติระยะเวลาที่ตลาดจะสามารถดำรงอยู่ เมื่อเปลี่ยนไปยังแนวโน้มที่ยังไม่ได้เปิด สถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้จุดหยุดขาดทุนในทางเวลา จุดหยุดขาดทุนประเภทนี้มักใช้ในการตั้งลักษณะการตีราคาผิดพลาด ซึ่งมีความยากในการตั้งค่า ต้องมีประสบการณ์ในตลาดมาก แต่ผู้ลงทุนสามารถสังเกตจากแนวโน้มในอดีตเพื่อค้นหาการตั้งราคาผิดพลาดดังกล่าวได้ โดยการสถิติวันที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าไหร่ ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการตั้งจุดหยุดขาดทุนในยุทธศาสตร์การดำเนินการในอนาคต

บทสรุป

โดยสรุปแล้ว ในตลาดฟอเร็กซ์ที่มีความเสี่ยงสูง หากสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่สมบูรณ์สำหรับการดำเนินการแต่ละครั้ง ความเสี่ยงของการดำเนินการก็จะลดลงเป็นอย่างมาก ควรปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวในการกำหนดยุทธศาสตร์ หากไม่มียุทธศาสตร์อย่าเข้าไปในตลาดการค้าขาย และหลังจากกำหนดยุทธศาสตร์แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงตามความผันผวนชั่วคราว ต้องมีวินัยในการปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด เมื่อสะสมไปนานๆ จะสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีในตลาดฟอเร็กซ์